Veranlagungen
Optimal für die Zukunft vorsorgen
– Gemeinsam erreichen wir deine Ziele!
„Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen; und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten.“
(Prediger 11,4 – Altes Testament)
Nur wer Geduld und Ausdauer mitbringt, kann finanziell mehr erreichen. Dabei ist oft ein Mittelweg der Beste, denn während Spekulant:innen zu viel wagen, bringen sich Sicherheitsfanatiker:innen um die Chance, mehr als nur einen Werterhalt für ihre Ersparnisse zu erreichen.
Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Gold, ETF’s oder doch das Sparbuch?
Du hast finanzielle Fragen und suchst jemanden, der den Überblick behält und dich sicher zum Ziel bringt? Dann vereinbare noch heute deinen individuellen Beratungstermin, damit wir gemeinsam das Beste für dich herausholen.
Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen, um dein Erspartes optimal und sicher zu veranlagen.
IM TEAMWORK VERMÖGEN AUFBAUEN!
DEIN FINANCIAL PLANNING
Unser Kennen-lernen
Am Anfang kommt das Wichtigste: Unser Kennenlernen! Zu wissen wer du bist, was du machst, was dich antreibt, wo du gerade stehst und vieles mehr stellen die Ausgangspunkte für eine erfolgreiche Planung und Partnerschaft dar.
Gemeinsame Situations- und Zielanalyse
Gemeinsam erarbeiten wir Ideen und Ziele, sehen uns an, wo du in Zukunft stehen möchtest, wie deine Familienplanung aussieht, wie du dir deine Wohnverhältnisse vorstellst, ob zurzeit Optimierungs- und Sparpotentiale vorhanden sind und vieles mehr.
Gemeinsam zur optimalen Strategie
Anschließend entwickeln wir gemeinsam die optimale Strategie für deinen passenden „finanziellen Lebensplan“ zur Erreichung deiner zuvor besprochenen Ideen und Ziele.
Gemeinsame Konzeptbesprechung und Umsetzung
Am Ende haben wir ein auf dich maßgeschneidertes Gesamtkonzept, das gemeinsam besprochen und umgesetzt wird. Durch kontinuierliche Evaluierung und gemeinsame Bestandsgespräche, wird das Gesamtkonzept ständig auf neu eingetretene Umstände (wie z.B. Hauskauf, Familiengründung etc.) adaptiert. Damit können wir immer die Erreichbarkeit deiner Ziele im Auge behalten.
IM TEAMWORK VERMÖGEN AUFBAUEN!
DEIN FINANCIAL PLANNING
Unser Kennen-lernen
Am Anfang kommt das Wichtigste: Unser Kennenlernen! Zu wissen wer du bist, was du machst, was dich antreibt, wo du gerade stehst und vieles mehr stellen die Ausgangspunkte für eine erfolgreiche Planung und Partnerschaft dar.
Gemeinsame Situations- und Zielanalyse
Gemeinsam erarbeiten wir Ideen und Ziele, sehen uns an, wo du in Zukunft stehen möchtest, wie deine Familienplanung aussieht, wie du dir deine Wohnverhältnisse vorstellst, ob zurzeit Optimierungs- und Sparpotentiale vorhanden sind und vieles mehr.
Gemeinsam zur optimalen Strategie
Anschließend entwickeln wir gemeinsam die optimale Strategie für deinen passenden „finanziellen Lebensplan“ zur Erreichung deiner zuvor besprochenen Ideen und Ziele.
Gemeinsame Konzeptbesprechung und Umsetzung
Am Ende haben wir ein auf dich maßgeschneidertes Gesamtkonzept, das gemeinsam besprochen und umgesetzt wird. Durch kontinuierliche Evaluierung und gemeinsame Bestandsgespräche, wird das Gesamtkonzept ständig auf neu eingetretene Umstände (wie z.B. Hauskauf, Familiengründung etc.) adaptiert. Damit können wir immer die Erreichbarkeit deiner Ziele im Auge behalten.
Sie haben ein bestehendes Depot oder suchen nach Alternativen zum Sparbuch?
Kostenlos und unverbindlich
100% DSGVO-Konform
Schnell und zuverlässig
Deine Vorteile
Risiken:
Veranlagungen in Finanzinstrumente können mit erheblichen Verlusten verbunden sein!
FAQ
Was kostet mich ein Beratungsgespräch bei dir?
Der gesamte Beratungsprozess ist absolut kostenfrei und unverbindlich.
Benötige ich Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Veranlagung?
Nein, du benötigst keinerlei Vorwissen. Meine Aufgabe ist es, mit dir gemeinsam ein für dich ideales Lösungskonzept für deinen Vermögensaufbau zu erarbeiten. Damit verbunden ist auch die Aufklärung in einer verständlichen Art und Weise. Ganz gleich, wie das Konzept aussehen mag, mir ist vor allem wichtig, dass du am Ende des Tages weißt und verstehst, wie wir dein Geld veranlagen.
Welche Anlageform ist deiner Meinung nach die Beste?
Hierzu gibt es keine Pauschalantwort. Jede Anlageform hat auf die eine oder andere Weise ihre Existenzberechtigung. Welche Anlage in deiner aktuellen Situation für dich am besten geeignet ist, gilt es im gemeinsamen Beratungsgespräch herauszufinden.
Alles wird immer teurer. Wie soll ich dabei sparen können?
Die aktuelle Marktsituation und die Inflationen erschweren vielen Menschen das tägliche Leben. Neben dutzenden Ausgaben bleibt am Ende des Monats zum Sparen meist nichts mehr übrig. Umso wichtiger ist eine lösungsorientierte Finanzberatung. Nur so können wir mögliche Optimierungsansätze herausfinden und zu hohe Prämienzahlungen reduzieren, denn am Ende zählt jeder Euro.
Welche Vorteile habe ich mit dir als meinem Vermögensberater? Was zeichnet dich aus?
Neben meiner Erfahrung, Expertise und Zuverlässigkeit, arbeite ich vor allem unabhängig, transparent und neutral. Du kannst darauf vertrauen, dass ich dir unvoreingenommen deine bestmöglichen Optionen recherchiere und dir mit Rat und Tat zur Seite stehe. Mit mir hast du nicht nur einen Berater fürs Leben gefunden, sondern auch den idealen Partner für deinen Vermögensaufbau. Denn Teamwork mit meinen Kund:innen hat für mich oberste Priorität. Nur gemeinsam erreichen wir deine finanziellen Ziele. Überzeuge dich am besten selbst und vereinbare gleich einen Beratungstermin mit mir.
Interesse geweckt?
Gleich kostenlosen und unverbindlichen Termin buchen!